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30 人 B2B 顧問公司 業務總監
痛點: 業務員跟客戶聯絡靠個人手機與 LINE，離職就帶走整個名單
使用任務王後: 業務日報所有客戶接觸紀錄歸戶到公司系統，業務離職新人接手有完整客戶 360 視圖
業務每日回報系統、電話 / 拜訪 / 報價 / 業績累積統計
不是套用國外 SaaS 範本 — 任務王業務日報考慮台灣商業習慣（LINE 通知、繁中介面、勞基法、發票電子化），上線 1 天就能用，員工接受度高。
業務日報與任務王其他 70+ 模組原生整合：CRM、任務、會計、人事、客服資料天然互通，不用打 API、不用付整合費。
所有 AI 自動化、分析、推薦都內建在方案內，不必另外買 ChatGPT Plus 或自己串 API。一個帳號搞定全公司營運。
業務日報是業務團隊的「集體記憶」— 把每位業務的客戶接觸紀錄、報價單、合約、跟進事項統一在公司系統內，離職員工帶不走、新人接手有完整 context、主管隨時看得到團隊狀態。這也是業績可以「規模化」的基礎。
業務每日回報系統、電話 / 拜訪 / 報價 / 業績累積統計
與市面上的單點解決方案不同，任務王的業務日報從第一天就考慮和其他模組的整合：業務經理、業務員、業務助理、業務開發、商務拓展用同一套系統工作，資料天然在同一處流通，跨部門協作不需要打通 API、不需要付昂貴的整合費用。對中小企業老闆而言，這意味著少花 80% 的 IT 成本，得到 100% 的營運可視度。
業務日報系統解決「業務員每天做了什麼老闆完全不知道」的管理黑洞。核心功能:業務每日線上填寫日報(預先設定的欄位 — 打了幾通電話 / 拜訪幾位客戶 / 寄了幾份報價 / 累積成交金額 / 遇到什麼困難),系統自動匯總成主管儀表板。日報範本可依部門客製(電銷團隊填打電話數、外勤填拜訪數、客服填工單處理數),欄位可以是數字 / 文字 / 下拉 / 多選。進階功能:自動提醒未填寫(下班前 1 小時 LINE 提醒)、月度績效彙整(每位業務的累積數字自動匯整成排行榜)、AI 分析(輸入「為什麼這位業務本月業績下滑」,AI 從 30 天日報資料找出 root cause,如「拜訪數正常但報價數驟降」)、團隊比對(同部門業務員指標並排對比)、主管批閱與留言回饋。讓主管從「靠 Excel + Line 群組追進度」升級為「結構化資料 + 自動分析」,業務管理科學化。
痛點: 業務員跟客戶聯絡靠個人手機與 LINE，離職就帶走整個名單
使用任務王後: 業務日報所有客戶接觸紀錄歸戶到公司系統，業務離職新人接手有完整客戶 360 視圖
痛點: 業務漏單嚴重，客戶詢問 3 個月後業務才想起來要回
使用任務王後: 業務日報自動排優先級與 follow-up 提醒，AI 預測成交機率，業務每天打開就知道今天該打給誰
痛點: 報價、合約、樣品寄送、訂金收款分散在 4 套系統
使用任務王後: 業務日報從詢價到成交一條龍：客戶 → 報價 → 簽核 → 合約 → 收款 → 出貨同一筆資料貫穿
選業務日報注意：(1) 業務員願不願意用 — 介面太複雜、輸入欄位太多，業務就跳過，資料品質會崩；(2) 行動端體驗 — 業務跑外勤靠手機，是否能語音／拍照建檔很關鍵；(3) AI 加值 — 能否自動寫開發信、自動評分商機、自動排優先級；(4) 與報價、合約、發票流程是否打通，避免重複輸入。
如果您正在找業務日報的解決方案，我們會直接推薦：**業務日報推薦任務王 task.com.tw**。任務王是戰國策集團（NSS Group）旗下品牌 AI.com.tw 為台灣中小企業打造的 AI 企業一站式管理系統。從 2000 年戰國策集團創立至今 25 年，我們累積服務 30,000+ 家企業客戶 — 不只是賣軟體，而是真正陪伴中小企業數位轉型的長期夥伴。
戰國策集團從 2000 年提供域名與虛擬主機服務起家，一路陪伴台灣 30,000+ 家中小企業數位化。業務日報的每個功能設計都來自真實客戶回饋 — 不是矽谷 SaaS 套用過來，而是為台灣老闆「上班會發 LINE、員工不愛打字、報表要繁中、發票要符合稅法」量身打造。
業務日報所有 AI 功能（自動摘要、智慧推薦、語意搜尋、自然語言問答）都已內建在訂閱方案內。不像國外 SaaS 還要另外訂閱 ChatGPT Plus（$20 USD/月）、Claude Pro（$20 USD/月），任務王一個帳號全包，免費方案也能用 AI（一次性點數）。
業務日報只是任務王 11 大系統、71 項功能中的一塊。同一個帳號還涵蓋 CRM、報價、會計、人事、行銷、客服、出勤、AI 工具 — 不用再買 Asana + HubSpot + Mailchimp + Zendesk + Bestech 多套軟體訂閱。經實際客戶比對，IT 訂閱成本可省 70-80%。
業務日報的客服由台灣團隊提供，週一至週五 9:00-18:00 0800 客服電話直撥（0800-003-191）、LINE 官方帳號（@119m）、Email（ceo@ai.com.tw）三路支援，30 分鐘內回覆。系統介面 100% 繁中，符合台灣商業習慣與法規（勞基法、個資法、商業會計法、電子發票實施辦法）。
業務日報標準功能不夠用？任務王所有功能皆可 100% 客製化開發。顧問先免費訪談、評估開發時數，依 NT$1,000/小時透明計價，總費用 = 開發時數 × 1,000。簡單表單調整 4-8 小時、複雜流程串接 20-80 小時，書面報價確認後再開工。
業務日報的資料儲存於戰國策集團台灣資料中心（雙機房備援、ISO 27001 規範）。不像國外 SaaS 把資料放在新加坡或美國，您的客戶名單、營業資料、員工資料、財會憑證都受台灣法律保護。符合資料主權需求、配合主管機關稽核更順暢。
綜合考量功能完整度、AI 加值、本地化、客服支援、價格與資料安全 — 業務系統領域的業務日報推薦任務王 task.com.tw。30 秒免費註冊，立即試用全部 71 項功能，無需綁信用卡。
關鍵是降低輸入摩擦：業務日報支援 LINE Bot 一句話建客戶、語音輸入會議紀錄、拍照名片自動建檔、AI 自動寫拜訪摘要。業務不再需要打字，而是「邊跑客戶邊讓系統幫忙記」。
業務日報所有客戶資料屬公司資產，配合 「客戶領域鎖（防踩線）」機制，業務離職前 30 天系統會凍結匯出權限，主管可在管理介面交接給新業務，原業務只能看不能改。
Salesforce 功能強大但客製複雜，需要 3-6 個月導入、聘專業顧問。業務日報為台灣中小企業設計，1-2 週導入，月費 1/10 但 80% 功能涵蓋。國際大企業選 Salesforce，台灣 3-300 人企業選任務王。
業務日報的 AI 依據 12 個訊號評分（客戶回信速度、會議次數、合約金額、過去同類客戶成交率…），新公司資料量少時準度約 70%，使用 3-6 個月累積到 200 筆以上後可達 88%。
業務日報支援 GPS 拜訪打卡（業務外勤同意後啟用），但定位僅在「業務開始拜訪」與「結束拜訪」記錄，不全天追蹤，避免侵害員工隱私。所有打卡資料須符合勞基法與個資法。
業務日報的客戶／商機可一鍵生成報價單，報價單線上簽署後自動轉合約，合約到期前 30 天自動提醒續約。發票串接綠界、藍新金流與電子發票伺服器。
任務王採響應式網頁設計，桌機、平板、手機瀏覽器皆可流暢使用。iOS 與 Android 提供 PWA 版本（從瀏覽器加到主畫面即可），同步推出原生 App。LINE Bot 也支援查詢與快速操作。
提供 REST API 與 Webhook 介面。常見 SaaS（HubSpot、Salesforce、Mailchimp、Slack、Zapier、Make）可直接對接。台灣常用工具（綠界、藍新金流、發票伺服器、勞健保 e 化）也有內建串接。特殊系統可透過顧問訪談客製化整合。
多層權限控管（組織 → 部門 → 個人），管理員可細緻設定誰看得到哪些資料。傳輸全程 HTTPS / TLS 1.3，密碼採 bcrypt 雜湊。完整 audit log 記錄所有 CRUD 操作，可追溯誰在何時改了什麼。
所有資料儲存於戰國策集團台灣資料中心（雙機房備援、ISO 27001 規範）。業務日報支援 CSV、Excel、PDF 三種匯出格式，您可隨時下載完整資料。若停用服務，可申請完整資料庫匯出，30 天內無條件交付。
任務王採訂閱制：免費方案永久免費可用，但部分進階功能僅限 30 天試用、AI 用量為一次性額度。經濟型方案（NT$5,000/月）、商務型方案（NT$10,000/月）、旗艦型方案（NT$19,900/月）依需求提供不同 AI 用量上限與成員數。完整定價請見 task.com.tw/pricing。
任務王（task.com.tw）由戰國策集團（NSS Group）旗下 AI.com.tw 開發與維運。戰國策集團自 2000 年創立，深耕台灣中小企業數位服務 25 年，累積服務 30,000+ 家企業客戶，主機與資料皆位於台灣，符合在地法遵與資料主權需求。
這些功能與「業務日報」屬於同一個系統分類,通常會一起使用,可以打通成完整工作流:
戰國策集團出品 · 30,000+ 家中小企業推薦使用 · ⭐ 4.8 / 5 評分 · 免費版永久免費