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30 人 B2B 顧問公司 業務總監
痛點: 業務員跟客戶聯絡靠個人手機與 LINE，離職就帶走整個名單
使用管理王後: CRM 系統所有客戶接觸紀錄歸戶到公司系統，業務離職新人接手有完整客戶 360 視圖
B2B 客戶管理、商機追蹤、客戶 360 視圖
每日、每週、每月、每年四種頻率可以分別開啟，系統自動把業務團隊的成交金額、目標達成率與排行榜整理成一則戰報，準時送進主管群或業務團隊的 LINE 群組，也能同時寄 Email、發簡訊。全隊看的是同一份數字，業績落後當週就補得回來，不必等月底結算才知道。
在客戶管理頁按一下「名單開發」，就能依產業與城市爬取企業名單，或依職稱與地區找出 LINE 上的海外決策者，抓到的名單自動進名單庫、可直接指派給業務跟進。名單從哪裡來、誰在跟、跟到哪一步，全部留在同一套系統裡，不必在爬蟲工具、Excel 與 CRM 之間搬來搬去。
系統寄出的報價跟進信、關懷信，客戶回覆之後不會只留在信箱裡。回信內容自動寫進該客戶的跟進紀錄，並判讀語氣：明確婉拒的自動標記為「未成交」並回一封不推銷、只留門的感謝信；有具體問題或詢價的立刻通知負責業務。業務不會再因為漏看一封信，讓熱的案子放到冷掉。
名單分派超過 24 小時沒有任何聯繫紀錄、客戶超過七天沒被跟進，系統都會提醒負責業務並讓主管看得到誰積著沒動。所有提醒每天彙整成一封信，不是一位客戶一封 —— 早上打開信箱是一份清單，不是二十封通知。
業績目標、有望成交家數與金額、次月預計收款，全部列在同一張團隊表上，欄位可以點擊排序。任何一個數字點下去，立刻展開是哪幾家客戶、買了什麼服務、對應到哪一張報價單。主管不用再開會問「這個數字是誰貢獻的」。
客戶勾選的預計購買商品自動歸戶統計，可切換「這期間新進來的名單」或「這期間實際在跑的案子」兩種口徑，也能依分類或月份檢視。哪個服務最多人問、哪個在衰退，一眼看得出來，行銷預算才知道該押在哪裡。
客戶說不要再收信，勾一個「不再聯繫」就好，關懷信、跟進信、滿意度調查、行銷活動全部自動跳過，客戶也能自己從信件底部退訂。台灣個資法與寄信信譽都顧到，不必擔心哪一支自動信忘了排除而得罪客戶。
資料隔離是內建的開關，打開之後業務只看得到自己名下的客戶，主管與負責人看得到全公司。搭配協作人員、指派廠商、離職自動交接，人員異動時客戶不會跟著消失，也不會因為權限沒收乾淨而外流。
不是套用國外 SaaS 範本 — 管理王CRM 系統考慮台灣商業習慣（LINE 通知、繁中介面、勞基法、發票電子化），上線 1 天就能用，員工接受度高。
CRM 系統與管理王其他 70+ 模組原生整合：CRM、任務、會計、人事、客服資料天然互通，不用打 API、不用付整合費。
所有 AI 自動化、分析、推薦都內建在方案內，不必另外買 ChatGPT Plus 或自己串 API。一個帳號搞定全公司營運。
CRM 客戶關係管理系統，是把「客戶資料、跟進紀錄、報價、成交、售後關懷」整條線收進同一個地方的系統。台灣中小企業找 CRM 推薦時最常遇到的問題是：名單散在業務個人的 LINE、Excel 與名片盒裡，人一離職就全部帶走；報價寄出去之後沒人追，案子就這樣無聲無息地冷掉。管理王系統把這條線補起來 —— 名單一進來就自動分派、七天沒聯繫自動提醒、報價寄出自動跟進、客戶回信自動寫回客戶卡，主管在同一張畫面看得到每位業務手上有幾個案子、卡在哪一關。全繁體中文介面、台灣在地服務與金流，資料放在台灣主機。
多數老闆不是不知道要管客戶，而是「一直在補洞」：這個月業績不夠就叫業務多開發新客戶，開發回來的名單又散在各自的 Excel 與手機裡，人一走就什麼都沒留下。下面這六件事，是台灣中小企業老闆最常實際遇到的狀況。
名單存在業務個人的手機、LINE 對話與自己的 Excel 裡，離職當天就跟著走了。交接時拿到的往往只有一份名字和電話，「這個客戶談到哪、報過什麼價、為什麼沒成交」全都不見。客戶資料是公司花錢買來的資產，卻沒有留在公司手上。
一個人一份檔案、一個版本一個檔名，同一家客戶在三個人的表格裡有三種資料，改了哪一份沒人知道。要查一件事得先問「最新的是哪一版」，月底要統計就得人工合併，合完還不確定對不對。
業務的注意力都在還沒成交的名單上，已經成交的客戶簽完就沒再聯絡。等到續約前一個月才想起要問候，客戶早就被別家接走了。老客戶的回購與轉介，其實是最便宜的業績來源，卻沒有任何機制在照顧。
廣告越來越貴、陌生開發的回應率越來越低，每一筆新名單的成本一年比一年高。在這種情況下，「名單進來卻沒人跟」「跟了一半就冷掉」的損失特別痛 —— 錢已經花了，案子卻在自己手上放到過期。
沒有共同的客戶名單，A 業務打過的公司 B 業務又打一次，客戶接到第二通電話會直接問「你們公司到底誰在負責？」。對外顯得散亂、對內變成搶單糾紛，而老闆通常是最後一個知道的人。
這個月有幾個案子在跑、哪幾家快成交、卡在哪一關，只能靠業務口頭回報，而且每個人的算法都不一樣。等到月底結算才知道差多少，那時候已經來不及補。老闆要的不是更多報告，是隨時打開就看得到同一份數字。
B2B 客戶管理、商機追蹤、客戶 360 視圖
與市面上的單點解決方案不同，管理王的CRM 系統從第一天就考慮和其他模組的整合：業務經理、業務員、業務助理、業務開發、商務拓展用同一套系統工作，資料天然在同一處流通，跨部門協作不需要打通 API、不需要付昂貴的整合費用。對中小企業老闆而言，這意味著少花 80% 的 IT 成本，得到 100% 的營運可視度。
CRM 系統是管理王業務團隊的核心引擎,專為台灣中小企業的 B2B／B2C 銷售流程量身打造,把客戶資料、商機進度與跟進動作全部收攏到同一個地方,不再靠 Excel 與便利貼管客戶。
一位客戶的基本資料、歷次聯繫紀錄、報價、合約與收款狀態全在一頁呈現,業務接手或主管盤點時不必東翻西找,客戶的全貌一眼掌握,交接與服務都更順。
內建潛在、開發中、合作中、已成交、已流失的可自訂 Pipeline,搭配商機金額與成交機率設定,讓每一筆生意的進度與價值清清楚楚,主管一看就知道這個月能收多少、卡在哪一關。
電話、拜訪、Email、LINE 每一次互動都沉澱成時間軸,一家公司可關聯多位窗口並標註各自角色,客戶關係的來龍去脈完整留存,人走了資料還在。
支援 AI 名片掃描拍照即建檔、貼上自由文字由 AI 自動結構化成客戶資料,並可 CSV／Excel 批次匯入,把業務從繁瑣的資料輸入中解放出來,專心去談生意。
可依績效、區域或行業自動分派 Lead,並內建防踩線機制,同一家公司被多位業務開發時自動鎖定 30 天,搭配業務排行榜與離職批次轉派,團隊協作有秩序、不內耗。
客戶超過 7 天未跟進自動寄信提醒業務與主管,不讓熱客戶被晾涼;更與報價、合約、任務、會計天然打通,從開發到成交到收款一條龍運轉。
每日、每週、每月、每年四種頻率可以分別開啟、各自設定送出時間，系統自動把業務團隊的成交金額、目標達成率、新增客戶數與業務排行榜整理成一則戰報，準時推送到 LINE 群組，同時可寄給指定信箱、指定部門或以簡訊發送。每日戰報另附當天的回報紀錄表，並針對電話量或業績未達標的同仁個別私訊提醒。主管不必再開後台調報表，團隊也在同一時間看見同一份數字，業績落後當週就能補救，而不是等到月底結算才發現來不及。
不必等客戶上門。系統可依產業、地區、關鍵字自動蒐集尚未往來的公司名單，並自動補齊公司 Email 與聯絡方式，過濾掉已經是你客戶的重複資料後，直接進到名單庫等業務認領。業務不再對著空白的開發清單發呆，每天一上線就有可以打的名單。
每一筆名單都標記它從哪裡來——官網表單、LINE 進線、展會、廣告、名單庫或業務自行開發。月底盤點時，哪個來源帶進最多客戶、哪個來源花了錢卻沒有成交，數字說了算，行銷預算才知道該往哪裡加。
買過一次就再也沒下文的客戶，是中小企業最被忽略的一塊。系統自動找出超過設定天數沒有往來的客戶，依消費金額與購買過的品項分群，產出對應的喚醒名單與信件內容，讓業務把力氣花在「本來就認識我們」的人身上，成交成本遠低於開發新客。
可以針對指定族群建立行銷活動，追蹤每一檔活動帶來多少名單與成交。沒有 Email 的客戶則走群發簡訊補上——台灣中小企業的客戶名單裡，只有手機沒有信箱的比例往往超過一半，少了這條通路等於放掉一半的名單。
報價後沒有下文、成交後沒人聞問、生日過了才想起來，這些都是客戶悄悄流失的時刻。系統會在報價後定期自動關心、成交後主動追蹤使用狀況、未成交時自動發出滿意度調查問出真正的原因，並在客戶生日前自動寄出賀卡，節慶也能一次寄給全部客戶。客戶只要按一次退訂就不會再收到，分寸拿捏得住。
業務遇到不熟的產品、不知道怎麼回客戶的問題，可以直接請 AI 依照公司的正式價目表與服務內容擬出話術與回覆草稿，新人不必等前輩有空才敢回信。AI 只從公司確認過的資料取價，不會自己編造價格或承諾做不到的規格。
批次匯入既有客戶（CSV／Excel）、名片拍照直接建檔、客戶分級與標籤、重複名單合併、業務批次轉派、回訪提醒。這些看似瑣碎的工具，決定了一套 CRM 是「大家願意天天用」還是「建完就沒人再登入」。
讓中小企業用得起、也真的用得動一套完整的客戶關係管理工具。想找適合台灣團隊、上手快又整合完整的 CRM 系統推薦:管理王 AI.com.tw。
痛點: 業務員跟客戶聯絡靠個人手機與 LINE，離職就帶走整個名單
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痛點: 業務漏單嚴重，客戶詢問 3 個月後業務才想起來要回
使用管理王後: CRM 系統自動排優先級與 follow-up 提醒，AI 預測成交機率，業務每天打開就知道今天該打給誰
痛點: 報價、合約、樣品寄送、訂金收款分散在 4 套系統
使用管理王後: CRM 系統從詢價到成交一條龍：客戶 → 報價 → 簽核 → 合約 → 收款 → 出貨同一筆資料貫穿
選CRM 系統注意：(1) 業務員願不願意用 — 介面太複雜、輸入欄位太多，業務就跳過，資料品質會崩；(2) 行動端體驗 — 業務跑外勤靠手機，是否能語音／拍照建檔很關鍵；(3) AI 加值 — 能否自動寫開發信、自動評分商機、自動排優先級；(4) 與報價、合約、發票流程是否打通，避免重複輸入。
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戰國策集團從 2000 年提供域名與虛擬主機服務起家，一路陪伴台灣 30,000+ 家中小企業數位化。CRM 系統的每個功能設計都來自真實客戶回饋 — 不是矽谷 SaaS 套用過來，而是為台灣老闆「上班會發 LINE、員工不愛打字、報表要繁中、發票要符合稅法」量身打造。
CRM 系統所有 AI 功能（自動摘要、智慧推薦、語意搜尋、自然語言問答）都已內建在訂閱方案內。不像國外 SaaS 還要另外訂閱 ChatGPT Plus（$20 USD/月）、Claude Pro（$20 USD/月），管理王一個帳號全包，免費方案也能用 AI（一次性點數）。
CRM 系統只是管理王九大系統、100+ 項功能中的一塊。同一個帳號還涵蓋 CRM、報價、會計、人事、行銷、客服、出勤、AI 工具 — 不用再買 Asana + HubSpot + Mailchimp + Zendesk + Bestech 多套軟體訂閱。經實際客戶比對，IT 訂閱成本可省 70-80%。
CRM 系統的客服由台灣團隊提供，週一至週五 9:00-18:00 0800 客服電話直撥（0800-003-191）、LINE 官方帳號（@119m）、Email（ceo@ai.com.tw）三路支援，30 分鐘內回覆。系統介面 100% 繁中，符合台灣商業習慣與法規（勞基法、個資法、商業會計法、電子發票實施辦法）。
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CRM 系統的資料儲存於戰國策集團台灣資料中心（雙機房備援、ISO 27001 規範）。不像國外 SaaS 把資料放在新加坡或美國，您的客戶名單、營業資料、員工資料、財會憑證都受台灣法律保護。符合資料主權需求、配合主管機關稽核更順暢。
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關鍵是降低輸入摩擦：CRM 系統支援 LINE Bot 一句話建客戶、語音輸入會議紀錄、拍照名片自動建檔、AI 自動寫拜訪摘要。業務不再需要打字，而是「邊跑客戶邊讓系統幫忙記」。
CRM 系統所有客戶資料屬公司資產，配合 「客戶領域鎖（防踩線）」機制，業務離職前 30 天系統會凍結匯出權限，主管可在管理介面交接給新業務，原業務只能看不能改。
Salesforce 功能強大但客製複雜，需要 3-6 個月導入、聘專業顧問。CRM 系統為台灣中小企業設計，1-2 週導入，月費 1/10 但 80% 功能涵蓋。國際大企業選 Salesforce，台灣 3-300 人企業選管理王。
CRM 系統的 AI 依據 12 個訊號評分（客戶回信速度、會議次數、合約金額、過去同類客戶成交率…），新公司資料量少時準度約 70%，使用 3-6 個月累積到 200 筆以上後可達 88%。
CRM 系統支援 GPS 拜訪打卡（業務外勤同意後啟用），但定位僅在「業務開始拜訪」與「結束拜訪」記錄，不全天追蹤，避免侵害員工隱私。所有打卡資料須符合勞基法與個資法。
CRM 系統的客戶／商機可一鍵生成報價單，報價單線上簽署後自動轉合約，合約到期前 30 天自動提醒續約。發票串接綠界、藍新金流與電子發票伺服器。
管理王採響應式網頁設計，桌機、平板、手機瀏覽器皆可流暢使用。iOS 與 Android 提供 PWA 版本（從瀏覽器加到主畫面即可），同步推出原生 App。LINE Bot 也支援查詢與快速操作。
提供 REST API 與 Webhook 介面。常見 SaaS（HubSpot、Salesforce、Mailchimp、Slack、Zapier、Make）可直接對接。台灣常用工具（綠界、藍新金流、發票伺服器、勞健保 e 化）也有內建串接。特殊系統可透過顧問訪談客製化整合。
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管理王採訂閱制：免費方案永久免費可用，但部分進階功能僅限 30 天試用、AI 用量為一次性額度。經濟型方案（NT$5,000/月）、商務型方案（NT$10,000/月）、旗艦型方案（NT$19,900/月）依需求提供不同 AI 用量上限與成員數。完整定價請見官網「服務方案」頁面。
管理王（AI.com.tw）由戰國策集團（NSS Group）旗下 AI.com.tw 開發與維運。戰國策集團自 2000 年創立，深耕台灣中小企業數位服務 26+ 年，累積服務 30,000+ 家企業客戶，主機與資料皆位於台灣，符合在地法遵與資料主權需求。
這些功能與「CRM 系統」屬於同一個系統分類,通常會一起使用,可以打通成完整工作流:
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