客戶與商機管理

• 客戶資料管理：聯絡資訊、互動歷史、附件、標籤
• 商機管線：探索 → 提案 → 議價 → 成交，階段化追蹤
• 報價單 → 合約 → 請款 → 收款一條龍
• 客戶 360 視圖：所有任務、商機、合約、付款一頁看

AI 銷售助理

• AI 自動寫開發信、客製 EDM 內容
• AI 提案簡報生成：依客戶需求自動生成 PPT
• AI 銷售教練：通話分析、話術建議
• AI 健康分數、流失預警、跟進提醒

業務團隊管理

• 業務員排行榜、業績目標追蹤
• 業務每日回報系統：電話、拜訪、報價、業績
• 陌生開發名單管理、Partner Leads 協力廠商分派
• 客戶領域鎖（防踩線）